口袋e行销手机版

v8.491安卓版

一款为保险代理人打造的移动办公软件

软件大小：126.81MB
更新日期：2025-06-06 20:25:42
软件语言：简体中文
软件类别：金融理财
软件授权：免费
适用平台：Android
软件评级：
软件开发者：中国平安保险（集团）股份有限公司
软件备案号：粤ICP备2023146540号-2A

网友评分：10分

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软件介绍

口袋e行销手机版是一款为保险代理人打造的移动办公软件。平台内置的高精度地图特别实用，能结合附近客户推荐功能，自动规划出最优的拜访路线，帮你避开堵车和绕路，通勤时间直接省下一大半。代理人还可以直接用语音录入客户信息，系统会自动分类整理，生成个性化的跟进计划，再也不用自己手动记笔记、翻资料，省心又省力。

不仅如此，口袋e行销还是个学习充电站，实时热点资讯和早会素材库每天更新，行业动态、产品更新这些内容应有尽有，代理人可以随时了解市场趋势，提升自己的专业能力。保全、理赔这些服务也能一键查询，客户有问题马上就能解决，服务效率高，客户自然更满意。

口袋e行销手机版特色

1、支持保单收据的电子回传，简化售后服务流程，提升客户满意度。
2、业务内核置于平安人寿行销管理服务器上进行管理，确保企业数据的安全性。
3、功能升级换代不需要用户亲自操作，确保代理人始终使用最新版本。
4、支持语音记录客户信息，减少手动输入，提高工作效率。
5、方便代理人对客户进行分类管理，为个性化业务拓展提供依据。

口袋e行销怎么退保

一、退保方法：
1、经由电话营销投保，必须客户亲自到公司柜面才能办理，因为电销人员不负责退保；
2、经保险业务代理人办理的可委托该代理人全权办理退保；或先签回执，回销后，自行再到公司柜面办理犹豫期退保；
二、客户退保注意：
1、因涉及到客户权益的重大变化，办理时必须持本人（或委托人共同的）身份证原件和退保转账账户；
2、在10天犹豫期退保内可全额退保，超出后会有变化，详情咨询办理人员。
三、退保操作人员操作步骤：
点保全，代办，输入保单号码点击服务项目退保即可，要求客户提供身份证及退款转账账户。

应用优势

1、公司管理层直接将信息流推送给坐席团队，取代手机短信，减少信息流失。
2、未来将集成支付终端功能，支持在线支付，提升业务办理效率。
3、将掌中的“口袋”变成名副其实的掌上“移动网点”，方便代理人随时随地开展业务。
4、通过智能化功能设计，更加贴合客户需求，提供个性化的金融服务。
5、提供全面的展业辅助功能，帮助代理人更高效地开展业务，提升业绩。

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